Francesco et Giovannino, deux vagabonds de la banlieue de Rome, forcés de fouiller dans les ordures à la recherche perpétuelle de nourriture, se rencontrent et deviennent amis. En raison d’un malentendu, ils sont arrêtés et enfermés au commissariat où est détenu le Maestro, un mendiant...
Gênes est avec Milan, la toile de fond de cette histoire qui se passe de nos jours. L'Américain, ex-policier du F.B.I., ex-agent secret de la C.I.A.; a été engagé par une jeune et charmante armateur, Marta Mayer, pour retrouver les ravisseurs et assassins de son père.