En Russie, durant l’été 1400. Trois moines peintres d'icônes, Kyrill, Daniil et Roublev, désireux de travailler à la décoration de l’église de l’Annonciation de Moscou, se rendent chez le célèbre peintre Théophane le Grec dans l’espoir d'obtenir sa recommandation. Seule la...
Raskolnikov, un ancien étudiant appauvri, tue une prêteuse sur gages et sa sœur. La police le soupçonne suite à ses débordements. Sa famille arrive, suivie de prétendants. Il se lie d'amitié avec la fille d'un employé de bureau, Sonia, une prostituée qui le pousse à avouer.
L'hiver touche à sa fin et le Leshy, un esprit de la forêt, aperçoit une volée d'oiseaux dans le ciel. Le printemps arrive et les oiseaux commencent à danser. Cependant, à ce moment est interrompu par le père Frost, qui dit au printemps qu'il doit se diriger vers le nord. Mais la question se...