Sous la menace d'un terrible dragon, un Roi décide de sacrifier de jeunes vierges au monstre pour protéger son royaume. Un magicien et son disciple se portent volontaires pour tuer la bête et sauver sa prochaine victime, la propre fille du roi...
L'adaptation du classique roman d'Alexandre Dumas : la lutte entre deux frères jumeaux pour le bien et le mal : l'un est emprisonné, visage caché dans ce hideux masque de fer alors que l'autre jumeau est l'élégant roi de France Louis XIV.
La disparition du père d'une jeune femme et un mystérieux années de notes plus tard, après la livraison annuelle régulière étrange de perles précieuses pour elle met Sherlock Holmes sur l'affaire.