Afin de les punir de leurs duels à répétition, deux chevaliers du Royaume de France, ennemis jurés, sont exilés par Louis XIV en Europe du Nord. L’un rejoint la cour de Suède, l’autre le Tsar de Russie. Ce qu’ils ignorent, c’est que se prépare entre ces deux nations l’une des plus...
Dans les années 20, de jeunes enthousiastes du jazz rêvent de gloire et partent à Moscou où ils vont rencontrer bien des obstacles sur le chemin de la reconnaissance.