L'action se déroule en URSS à la fin des années 1970. Les héros du film - équipage de l'avion Tu-154 de la compagnie Aeroflot, effectuent des vols internationaux.
L'histoire est issu d'un roman inachevé d'Alexandre Pouchkine paru en 1837 . Pierre le Grand prend sous son aile un Russe d'origine africaine, Ibrahim Petrovich Hannibal, alors que le tsar construit sa grande marine. Après une liaison désastreuse en France, Ibrahim se jure de ne plus jamais...
Les aventures d'un jeune ouvrier du bâtiment Pacha Gusarov commencent au moment où il rencontre et tombe amoureux de Katya dans le train qui part à Moscou. Le bonheur rend insouciant, et la gare est justement l'endroit où l'on peut le perdre. Mais c'est à la gare, après toutes sortes...
Mai 1945. En périphérie des gens ordinaires Prague ont accueilli les soldats soviétiques libérateurs avec des larmes de joie dans ses yeux. Dans les premiers jours d'une personne calme se souvient tristement la vie avant la guerre; quelqu'un rencontre inopinément son amour; quelqu'un revient...
