Le prince Mychkine revient de Suisse pour la Russie, où il a été soigné dans une clinique psychiatrique. Dans le train qui le mène à Saint-Pétersbourg, le prince rencontre Parfyon Rogozhin, qui lui raconte son amour passionné pour Nastasya Filippovna, l'ancienne femme du millionnaire...
Une première partie de l'histoire d'un espion soviétique essayant d'infiltrer le centre de renseignement allemand "Saturne" pendant et après la Seconde Guerre mondiale.
Saint-Pétersbourg après la révolution russe de 1917. La vie du Général Major Adamov, avocat au sein de l'armée du Tsar et professeur de droit à l'académie militaire avant la révolution est arrêté sur base de fausses accusations à l'automne 1918 et doit alors, durant ces temps troubles,...
L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.