Allemagne, 1927, le parti nazi ne represente que 2,6% de voix. A Berlin, la vie culturelle est intense. Harry Frommermann, fils d'un chantre juif russe décédé, passionné de musique décide de créer un groupe. Il passe une annonce dans la presse locale. Le groupe est formé. Apres maintes...
À Dürnstein, Marianne Mühlhuber tient avec courage le "Goldene Gans", un hôtel délabré, où elle vit avec le vieux Windischgruber et accueille en ce moment Mariandl, sa fille de 17 ans, née d'une liaison et qui ne connaît pas son père. Les clients ne viennent pas, les dettes s'accumulent....
