Un garçon, à la recherche de son père disparu, se rend en Allemagne et découvre des phénomènes étranges depuis qu'une météorite est tombée dans la région. Basé sur la nouvelle de H.P. Lovecraft «La couleur tombée du ciel».
Quand le paysan Felix est né coiffé, la rumeur se répand rapidement que ce garçon peut tout réussir. Un jour, il épouserait même la princesse. Il doit juste faire confiance à son destin. Ce qui n’enchante pas le Roi.