Figurante sans travail, la blonde Ann Darrow est engagée par le réalisateur Carl Denham pour être la vedette de son prochain film. Le Venture, le navire commandé par le capitaine Englehorn et qui comprend toute l'équipe, atteint Skull Island, une île mystérieuse où vivrait une créature...
Dans un petit village d'Écosse où il vient de prendre ses fonctions, un jeune prêtre rencontre une jolie gitane qui bouleverse sa vie. Tiré d'un roman de J.M. Barrie (le père de "Peter Pan"), ce drame offre l'un de ses premiers grands rôles à une Katharine Hepburn d'autant plus envoûtante...
Seule chez elle avec son enfant, une femme a tout juste le temps de prévenir son époux avant d'être assaillie par un vagabond, qui coupe les fils du téléphone. S’ensuit une course contre la montre durant laquelle elle met tout en œuvre pour protéger son nourrisson.