Alicia, fille d'un espion nazi, mène une vie dépravée. Devlin lui propose de travailler pour les États-Unis afin de réhabiliter son nom. Elle épouse donc un ancien ami de son père afin de l'espionner. Devlin et elle s'aiment sans oser se l'avouer, attendant chacun que l'autre fasse le...
Au xvie siècle, on assiste aux exploits et aux amours du jeune et fougueux Miguel de Cervantes, futur auteur de Don Quichotte. De son alliance avec le pape Pie IV, son combat auprès de Philippe II d'Espagne contre les Maures, ses démêlés avec le cardinal Giulio Acquaviva et l'Ottoman Hassan...
