Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant...
Julie anime une fête dans une école de cinéma quand elle rencontre un homme mystérieux nommé Anthony. Quelques jours plus tard, Anthony invite Julie dans un grand hôtel et lui demande de rester quelques jours avec elle. Ainsi commence la première histoire d’amour sérieuse de Julie....
