Russie, 1870. Un groupe de jeunes révolutionnaires anarchistes entreprend de renverser le régime tsariste par la violence. Leurs attaques créent un climat de psychose et de méfiance mutuelle au sein de la population, mais en réalité, tant les révolutionnaires que les répresseurs sont...
Une violoniste d'un orchestre provincial polonais, dont le mari est le directeur de l'ensemble, en visite aux États-Unis, se lie avec le chef d'orchestre symphonique de renommée mondiale. Il s'avère qu'il était autrefois amoureux de la mère de la violoniste