Lybie, 1940. Lupi, un jeune sous-lieutenant spécialisé en psychiatrie, travaille au Service de santé de l'armée italienne. Il y fait la connaissance d'Oscar Pilli, un officier médecin au comportement étrange, particulièrement mal vu de ses collègues. Bientôt, Lupi va découvrir pourquoi...
Pour lancer un livret sur la vie de Jésus, un éditeur tente une campagne de presse d'un ton nouveau. Il utilise les talents d'un jeune amnésique dont les idées généreuses dérangent.