A Edo, la fille d'un négociant en bois, s'efforce de protéger son entreprise familiale du concurrent qui a un fort désir d'être au sommet, même si ce désir signifie mettre les autres en faillite.
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce...
Un agent secret du shogunat est envoyé pour enquêter sur un accord secret avec un navire de guerre néerlandais impliquant des fusils à répétition à utiliser lors d'un soulèvement contre le Shogun, mais découvre qu'il se passe plus de choses qu'on ne le pensait auparavant. Au cours de sa...
