Sorn, un travailleur du sexe de l'ethnie Shan, tente de se construire un avenir à Chiang Mai, en Thaïlande, en tant que réfugié loin de chez lui, mais il est entraîné dans une relation complexe avec un client, un enquêteur chargé de sonder un activiste politique.
À quelques mois de la remise des diplômes, Mary, lycéenne, fait face à des changements soudains dans sa vie, sur le plan de l'amour et de l'amitié. D'étranges évènements commencent également à lui arriver, de manière totalement aléatoire et sans raison apparente.
