Un chat mutant échappé d'un laboratoire expérimental monte à bord d'un bateau. Les passagers, deux malfrats et leurs victimes, découvrent sa présence une fois en mer.
Nous sommes en 1931. Un corps est brûlé sur une croix, une femme nommée Regina est une ferme et essayant de barricader une porte, d'où au-delà, les démons essayent d'entrer. Son mari George transforme en démon et la tue. Soixante ans Plus tard, après le suicide de son père, un jeune homme...