Claire McKay, traumatisée par la mort de son premier amour, part sur l'île de ses ancêtres pour essayer de passer outre ce drame. Elle rencontre un écraivain excentrique du nom de Celia, qui lui raconte l'histoire de Silly, une jeune fille qui hante l'île depuis l'époque des Vikings...
En plein hiver 1964, en compagnie d'une infirmière Caroline Gil, le docteur David Henry aide sa femme Nora à mettre leurs jumeaux au monde. D'abord c'est un garçon baptisé Paul, puis une fille Phoebe. Il constate immédiatement que sa fille est trisomique. Il décide alors de la confier à...
Coincé dans une fosse septique alors que l'eau se trouve contaminée par un étrange produit chimique, un ouvrier travaillant dans les égouts subit une hideuse transformation...
