En 1964 à Rome se déroulent les obsèques de Palmiro Togliatti, un patriarche du communisme italien. Le cortège est suivi par des militants, et quatre d’entre eux s’apprêtent à tout remettre en question.
Un enquêteur découvre qu'une bouteille de vin produit par un producteur italien contient du sang. Un couple de hippies sont invités à dormir chez un certain Antonio qui les accompagne dans la villa où il vit avec sa soeur et son beau-frère. Les deux jeunes y rencontrent des personnages...