Dans un passé lointain, monstres et hommes vivaient en paix, jusqu'au jour ou ces derniers chassèrent les monstres de leur terre. Profitant de la guerre civile engendrée, un ministre usurpe le trône du roi des monstres et veut se débarrasser de la reine et de son futur bébé. Les deux...
En 1932, une prisonnière s'échappe d'une prison pour femmes dans le nord de la Chine. L'inspecteur Song Donglu est appelé à enquêter sur cette évasion.
