Tokyo, 1934. Le chef du clan qui contrôle les jeux d'argent agonise et certains de ses fidèles proposent à Nakai de prendre sa place, mais celui-ci refuse l'offre.
Ise, un trafiquant de drogue Yakuza de niveau intermédiaire, est capturé lors d'une opération policière. Le criminel craque lors de l'interrogatoire et accepte de devenir un informateur de la police.
