Au XIXe siècle, Jonathan Harker se rend en Transylvanie pour vendre un manoir au comte Dracula. Sur la route, les villageois lui conseillent de rebrousser chemin mais le jeune homme refuse. Au moment de la signature, Dracula aperçoit un portrait de la fiancée de Harker, identique en tous points...
En prison, Martin Kurath, acteur quadragénaire homosexuel, rencontre Thomas Manzoni, 17 ans, le fils d’un surveillant lors de la création d’une pièce de théâtre. Ils tombent amoureux et emménagent ensemble après la libération de Martin. Afin de mettre un terme à leur relation, le père...
