1942, Alexandrie. L’Egypte, sous la domination britannique, s’attend à la prochaine arrivée de troupes allemandes ; la bataille d’el-Alamein est imminente. Yehia, un adolescent pétri de cinéma américain, veut devenir acteur et prépare un spectacle avec ses camarades du lycée catholique.
Saddika Om Hassan vit avec son mari paralysé, et son petit-fils Hassan, au Caire. Le choléra a tué la plupart des habitants de son ancien village, et a gagné la ville. L'instituteur est atteint et emmené à l'hôpital. Avant que les ambulanciers ne l'emmènent, il affirme qu'il reviendra le...
Avide de puissance et de gloire, Bonaparte entame la campagne d'Egypte. Loin de ces preoccupations guerrieres, Caffarelli, l'un de ses generaux, part a la decouverte de ce pays et de son ame. Il va s'opposer a l'action exclusivement destructrice de Bonaparte.
Alors qu'il subit une opération de chirurgie cardiaque à Londres, Yehia vit une expérience étrange qui transforme sa cavité cardiaque en tribunal de ses erreurs.