Sur la piste de Blofeld, James Bond sauve la comtesse Tracy Di Vicenzo du suicide et en tombe amoureux. Le père de la comtesse, Marc-Ange Draco, met la pression sur Bond pour qu'il épouse sa fille. D'abord réticent, James Bond finit par accepter à condition que Draco l'aide à traquer Blofeld....
L’agent des services spéciaux britanniques Bulldog Drummond reçoit pour mission d’arrêter un génie criminel qui utilise de jolies filles pour perpétrer ses meurtres...
