Durant les deuxième et troisième croisades, le sultan d’Égypte et de Syrie, Saladin, qui vient de vaincre les Croisés à Alexandrie, lutte contre une nouvelle expédition de Richard Coeur de Lion et Philippe Auguste.
Le prince Mahboob et son ami Yazid parcourent le pays à la recherche d'une épouse pour son oncle qui a une marque distinctive. Ils arrivent dans le Wardistan et sauvent une femme qui est combattue par des voleurs, qui n'était autre que la princesse Shalia. Son père admire le courage de Mahboob...
