Deux pathologistes (Fredric March), un chef de département chevronné dont la perspective a été façonnée par des années de paperasserie et de frustrations quotidiennes, et son nouvel assistant (Ben Gazarra), un jeune homme un peu agressif qui est plus en forme ... à ce jour, mais qui manque...
En 1962, Betty et Barney Hill, un couple mixte, souffrent de troubles psychologiques et de cauchemars après un étrange incident survenu au retour d'un voyage au Canada. Ils consultent finalement le docteur Simon qui, sous hypnose, leur fait revivre leur enlèvement par des extraterrestres.