Dans le Paris des années 30, le jeune Hugo est un orphelin de 12 ans qui vit dans une gare. Son passé est un mystère et son destin une énigme. De son père, il ne lui reste qu’un étrange automate dont il cherche la clé - en forme de cœur - qui pourrait le faire fonctionner. En rencontrant...
Un Américain retourne dans un Shanghai corrompu et occupé par les Japonais quatre mois avant Pearl Harbor et découvre que son ami a été tué. Alors qu'il perce les mystères de la mort, il tombe amoureux et découvre un secret beaucoup plus vaste que cache son propre gouvernement.
Londres, décembre 1936. Pour pouvoir épouser l'Américaine Wallis Simpson, déjà deux fois divorcée, le Roi Edouard VIII est contraint d'abdiquer, quelques mois seulement après le début de son règne. New-York, février 1998. Malheureuse dans son mariage, Wally Winthrop passe ses journées à...
À la veille de la seconde Guerre Mondiale, alors que les Keyes tentent tant bien que mal de maintenir leur statut en ces temps de crise, leur jeune fille Anne voit sa vie bouleversée par la découverte de funestes enregistrements…