C'est la nuit d'Halloween dans une petite ville américaine. Un grand clown dégingandé et mutique, tout habillé de blanc et de noir, s'installe à une table dans une pizzeria, portant un gros sac poubelle. Il s'attaque alors à plusieurs jeunes femmes qui tentent tant bien que mal de lui...
Alors qu'elle garde deux enfants le soir d'Halloween, une babysitter trouve dans leur sac de friandises une veille VHS. La cassette comporte trois histoires d'horreur reliées entre elles par un mystérieux clown. Alors que la nuit passe, des choses étranges commencent à se produire dans la...
