Lorsque Klaus, son petit ami, est arrêté par la police dans son stand de foire, Franz, un homosexuel, se retrouve ruiné : privé de son amant, il perd emploi et argent. Il retrouve à nouveau l'espoir lorsqu'il gagne 500 000 marks à un concours de pronostics et rencontre au cours d'une soirée...
Enfant gâtée et précoce, fille unique d'un couple pieux, Hanni, âgée de quatorze ans, se laisse séduire par Franz, un jeune homme de dix-neuf ans. Dénoncé, Franz est emprisonné pour détournement de mineure. À sa libération, la liaison reprend. Enceinte, Hanni pousse Franz à tuer son...
À Francfort, au petit matin, Elvira, une transsexuelle autrefois prénommée Erwin, est corrigée par un groupe d'homosexuels. De retour chez elle, elle retrouve son ami Christoph Hacker, un comédien sur le déclin. Après une violente dispute, celui-ci la quitte définitivement. Elvira tente en...
