Dans un décor de conte de fées au royaume de Babenhausen, Cazotte, jeune expert autoproclamé en amour, est engagé par la grande-duchesse pour l'aider à s'assurer un héritier. Tout en cherchant la future princesse idéale, Cazotte enseigne au prince timide et introverti l'art de la séduction...
Cinq personnes sans lien de parenté : un mari, un médecin, une épouse, un étudiant et une jeune fille dont la vie est bouleversée avec des conséquences irréversibles.