Conor, un yuppie bourreau de travail, est dans une ornière existentielle jusqu’à ce qu’une nuit, il tombe sur une publicité bizarre pour une hotline de fête animée par un étrange gobelin dansant : Frankie Freako. Serait-ce juste la recette pour pimenter sa vie ennuyeuse ?
Blaze, une jeune fille de 12 ans, est témoin d’une violente agression qui la traumatise. Elle se réfugie alors dans son monde imaginaire. Son père, qui l’élève seul, essaie tant bien que mal de l’aider à à affronter sa tristesse et sa colère.
Un espion de classe mondiale tombe amoureux d'une femme improbable et doit trouver comment construire une relation avec une personne normale tandis que d'autres autour de lui essaient de détruire à la fois la relation et bien plus encore.