À Busan, en Corée du Sud, dans les années 1970, Lee Doo-sam construit un empire en tant que trafiquant de drogue dans la pègre de la ville, tandis que le procureur général Kim In-goo tente de l'abattre.
Une histoire qui représente les moments les plus brillants de Josée et de Young-Seok. Josée a un handicap physique et vit dans son propre monde. Young-Seok entre dans son monde.
Yu Jin retourne auprès de sa famille après avoir été portée disparue 25 ans auparavant. Après plusieurs événements étranges, Seo Jin, l’aîné de la famille, commence à avoir des doutes et à soupçonner sa sœur. Ils commencent donc à enquêter sur la vie de sa jeune sœur.
Un homme a le don de changer de corps avec d’autres personnes. Après s’être réveillé amnésique suite à un accident de voiture, l’homme commence à retrouver ses sens mais dans un corps aléatoire toutes les 12 heures… tout en évitant les attaques de ceux qui le poursuivent.
Hyunsoo, détective privé, se rend dans un pavillon à la demande d’une cliente qui souhaite récupérer son chien. Alors qu’il attend à l’extérieur, un procureur l’accuse à tort d’avoir kidnappé sa cliente. Lors de son arrestation, un grave accident de voiture se produit et les...