Harry Donovan est un contrefacteur de génie, capable de peindre des copies parfaites des toiles de grands maîtres. Il rencontre Marieke van den Broeck, qui s'avère être un expert en art payée pour piéger le faussaire.
En 1927, Fegele, une petite fille juive, vit une enfance heureuse avec son père, maître de chapelle, et sa grand-mère, dans un village russe. Devant la menace de persécution qui grandit chaque jour, son père émigre aux Etats-Unis. Peu après son départ, le village bascule dans la violence....