À San Francisco, le policier Travers, soupçonné d'être lié à la pègre, est assassiné. La police suspecte Le Saint d'être mêlé à cette affaire. Elle confie l'enquête à l'homme qui connaît le mieux Simon Templar pour avoir travaillé à de nombreuses reprises avec et contre lui:...
Au début de la Seconde Guerre Mondiale, un Allemand très attaché à son pays, du nom de Josef Steiner, ne peut accepter le régime nazi. Il délaisse sa femme et commence un long et douloureux pèlerinage à travers l'Europe, pour fuir la persécution. En cours de route, il se lie d'amitié avec...
