Yeo Kyung-Jin est une jeune femme officier de police. Après s'être lancée à la poursuite d'un voleur de sac à main, elle arrête par erreur le pauvre Koh. Au commissariat, Koh crie son innocence, mais Yeo ne l'entend pas de cette oreille et est prête à tout pour l'inculper. Quelques heures...
Corée, 16ème siècle. Alors que la dynastie Chosun règne en maître sur le territoire, Jang-seng et Gong-gil sont deux comédiens qui travaillent ensemble sur les routes du pays. Jang-seng persuade Gong-gil de se produire à Séoul, dans l'espoir de devenir riche. Arrivés là-bas, ils se font...