Hughie Mack, un chanteur de l'ouest, dont le piètre talent est loin d'attirer les foules, est découvert par la productrice Clover Doyle, qui veut faire de lui la vedette de son prochain film. Son nom est changé en Slim Carter, et une campagne de promotion est lancée. Leo Gallagher, un orphelin,...
Lors d'une halte dans un relais au milieu du désert, les passagers d'une diligence se font encercler par des Apaches. Parmi les voyageurs se trouvent un shérif et le prisonnier qu'il escorte.
