Un pasteur étudiant différents cultes demande à son ami bouddhiste de l'aider à en savoir plus sur un nouveau groupe religieux aux mystérieuses origines
Il rencontre Hak-sung, l'agent de sécurité de l'école, et lui demande de lui enseigner les mathématiques et de devenir son ami. Mais leur amitié est mise en péril après un incident à l'école.
Han Hyo Joo et Chun Woo Hee joueront deux rivales qui souhaitent toutes les deux devenir la meilleure gisaeng. Quant à Yoo Yeon Seok, il interprétera le rôle d’un célèbre compositeur que les deux jeunes femmes admirent.
Hyeon-jeong fait partie d'une organisation criminelle dont elle est le numéro 2. Elle rêve d'une autre vie et prépare sa retraite. Sang-hoon est l'homme à tout faire de cette même organisation criminelle et est prêt à tout pour aider Hyeon-jeong. Il ne comprend pas pourquoi elle veut cesser...
