Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.
Dans les années 50, William S. Burroughs vit entre la drogue, sa femme Joan, également droguée, son amant, sa passion pour les armes et ses amis écrivains.
Mantoa, 80 ans, est la doyenne d’un petit village niché dans les montagnes du Lesotho. Lorsque la construction d’un barrage menace de submerger la vallée, Mantoa décide d’en défendre l’héritage spirituel et ravive l’esprit de résistance de sa communauté. Dans les derniers moments...
L'existence tranquille d'une réfugiée africaine dans une ville de montagne endormie du sud de la France est bouleversée par l'arrivée d'un prêtre catholique charismatique, qu'elle reconnaît comme le chef de guerre qui a massacré sa famille.
Giulio vient d'avoir dix-huit ans et vit à la campagne avec ses parents. Dans la maison voisine, inhabitée depuis des années, arrive Lia, une jeune fille de vingt ans, audacieuse, grincheuse et introvertie. Lia entraîne Giulio dans des jeux étranges et de plus en plus dangereux.
