Docteur Gulliver est pauvre, donc rien - pas même sa charmante fiancée Elisabeth - ne le retient dans la ville où il vit. Il signe sur un navire en Inde, mais pendant une tempête le navire échoue et il termine sur une île, qui est habitée par des gens très minuscules. Après avoir réussi...
Au début des années soixante, Robert Lomax, architecte et homme d'affaires, quitte les Etats-Unis pour refaire sa vie à Hong-Kong et se consacrer à sa passion, la peinture. Sur le Star Ferry, il fait la connaissance d'une jeune chinoise à laquelle il demande de poser pour lui.
Myra dit être voyante et elle décide un jour d'échafauder pour devenir une medium célèbre. Ainsi, avec l'aide de son mari, elle prépare le kidnapping d'une enfant issue d'une famille très riche. Elle se présentera à eux affirmant avoir eu des visions du lieu où la fillette est retenue...