En 1866, la Vénétie est sous le joug de l'occupant autrichien. La comtesse Livia Serpieri est de ceux qui s'opposent avec vigueur à cette mainmise étrangère. Jusqu'au jour où elle s'éprend violemment d'un jeune lieutenant autrichien...
Louis II de Bavière monte sur le trône à l'âge de dix-neuf ans. Dédaignant la politique pour la musique, il rencontre Wagner à qui il voue une admiration sans limite. Conscient de son homosexualité refoulée, il rompt ses fiançailles avec Sophie de Bavière. Mais le peuple s'inquiète…
Vienne, 1956, après l'insurrection d'octobre à Budapest. Mike Reynolds est appelé à aider un scientifique hongrois (le professeur Jansci) à s'enfuir de Budapest. Il sera amené à traverser le rideau de fer et rencontrera de nombreux obstacles à son dessein.
