Tony Manero a grandi et a mûri. Six ans après s'être déhanché au son du disco, le jeune homme d'origine italienne ambitionne de conquérir Broadway et de devenir une grande star de la danse. En attendant de concrétiser son rêve, Tony partage sa vie entre donner des cours de danse et...
Après avoir caché un paquet dans les buissons qui entourent sa maison, une femme s'assied sur le seuil. Un homme surgit, s'assied à côté d'elle et lui plante un couteau dans le flanc. Il se lève et disparaît. De l'autre côté de la rue, un groupe d'amies fête un anniversaire. Une de ces...
