A Kyushu, au sud-ouest de l'archipel japonais, un matin de chaleur estivale... Une sanglante prise d'otages dans un bus municipal épargne le chauffeur Makoto, une écolière, Kozue, et son frère aîné, Naoki. Traumatisé, Makoto disparaît. Les deux enfants s'enferment dans le silence. Deux ans...
Une prostituée traverse Hokkaido pour retrouver sa fille qu'elle a laissée dans sa ville natale. Elle est accompagnée d'un jeune fonctionnaire qui vient de perdre son emploi à cause d'une mésaventure alcoolisée.
