Sorti de prison après avoir été injustement emprisonné pour une crime qu'il n'a pas commis, Johnny découvre que son propre frère, Sartana, est devenu un bandit et qu'en plus il lui a volé sa femme. C'en est trop pour Johnny qui va chercher à se venger au cours d'une guerre fratricide.
Le vieux braconnier Gustl Wegrainer raconte l'histoire qu'il a vécue avec son vieux chien Bella : le chiot errait dans une grande ville et est adopté par un Italien, Marcello Scalzi, qui l'appelle Bella Piccolina. Mais le chien met le serrurier en conflit avec ses collègues. Une bagarre éclate,...