Les paysans mexicains vivent sous la terreur d'un dictateur impitoyable durant cette année 1880. Les terres sont réquisitionnées par la troupe et toute rébellion est durement réprimée. Le jeune Pancho Villa voit ainsi sont père fouetté à mort sans qu'il puisse intervenir. Des années plus...
En 1932, aux États-Unis, une jeune femme vénale parvient à se faire inviter chez un banquier dans le but d'extorquer de l'argent à tous ses invités. Mais son plan ne se déroule pas comme prévu...
L'école américaine Nichols à Berlin est proche de celle des jeunesses Hitleriennes dans laquelle Karl étudie. Karl tombe amoureux d'Anna, une jeune fille d'origine germano-américaine mais la situation du pays les amènent irrémédiablement à la séparation. Plus tard au début de la guerre...
