Le Roi Roderick a usurpé le trône d'Angleterre alors que l'héritier légitime est encore un bébé. L'enfant est gardé par quelques partisans du roi défunt qui sont conduits par un homme mystérieux, le Renard Noir. Seul ce dernier a le pouvoir de remettre le véritable roi sur le trône. Il...
À la cour de François Ier, la comtesse Diane de Brézé vient défendre la tête de son mari soupçonné de complot contre le roi. Elle obtient finalement sa grâce en acceptant de prendre en charge l'éducation du prince Henri, dont le roi déplore les mœurs grossières ; le jeune homme ne...