Californie, au moment de la ruée vers l'or. Un brave mineur, naïf et généreux, Cowpoke sauve la vie de Tennessee, un joueur de poker. Entre eux va se nouer une grande amitié. Tennessee est accusé de meurtre et Cowpoke va tout faire l'aider.
Après la guerre de Sécession, un officier sudiste rentre chez lui. Il est heureux de retrouver ses proches, mais la joie de son retour est vite estompée. Le militaire découvre en effet que sa ville vit sous le joug d'une bande criminelle et d'un administrateur sans foi ni loi. Ecoeuré par le...
