Hirayama travaille à l'entretien des toilettes publiques de Tokyo et semble se satisfaire d'une vie simple. En dehors de sa routine quotidienne très structurée, il s'adonne à sa passion pour la musique et les livres. Il aime les arbres, et les prend en photo. Une série de rencontres...
Deux étudiants, Tatsuru et Shin, travaillent dans un bar gay de Tokyo. Si Shin assume son homosexualité et s'éprend de Tatsuru, ce dernier en revanche a du mal à trouver sa sexualité. Nous suivons, au cours de quelques semaines, leurs relations, entre eux, avec les filles, leurs copains, les...