A Marseille, l'officier Bernadotte présente en 1789 un billet de logement à l'ingénieur Clary, il fait ainsi la rencontre de Désirée, une des filles de Clary. Cinq ans plus tard, Julie Clary sera courtisée par Joseph Bonaparte, qui n'est pas indifférent au charme de Désirée. Il hésite...
Le souverain d'une petite principauté garde le souvenir d'une chanteuse qu'il connut vingt ans auparavant. Une jeune cantatrice arrive. Elle recherche son père qu'elle identifie comme étant le prince. La joie règne sur le royaume.
Le comte de Sanzac, vieillissant, reconnaît un fils naturel qui vit à la campagne. Il veut se remarier et hésite entre une jeune villageoise et une jeune fille de la bourgeoisie dont la famille a eu des revers. Le curé du village veille à tout et finalement le fils campagnard épouse la...
Lagardère protège Aurore, la petite-fille du duc de Nevers dont le fourbe Philippe de Gonzague convoite l'héritage. Première version sonore du célèbre roman de cape et d'épée.
