Le baron de Mondésir meurt subitement et l'on apprend dans le village que son héritier n'est autre que Bien-Aimé le facteur du pays. Mais Erika, l'aventurière qui s'est installée au château voit cela d'un très mauvais œil et fait appel au mage Waldemar qui persuade le crédule Bien-Aimé...
Dans un cabaret toulonnais, Mario, scaphandrier de grand fond, s’éprend de Perrucha, une réfugiée espagnole qui ne rêve que d’une chose : devenir une chanteuse célèbre. Pour Perrucha, Mario s’endette et se voit contraint d’accepter une mission périlleuse pour le compte d’un pilleur...
