Le professeur Janvier, un enseignant désabusé, n'aime plus son existence ; sa fille Lili est morte, et il ne supporte plus son épouse, sa belle-mère et ses supérieurs. Il quitte tout pour devenir clown dans un cirque. La très jolie acrobate du cirque, Florence, le prend en sympathie et fait...
Pendant la seconde guerre mondiale dans un pays de l'est imaginaire, pouvant faire penser à la Hongrie ou la Roumanie, un jeune homme de la bourgeoisie rentre dans la résistance par idéalisme. Il se retrouve au coeur de la guerre des chefs. Tiraillé par l'admiration qu'il a pour ces hommes et...