Nemo est un petit garçon timide et rêveur, ressemblant à tous les garçons de son âge. Une nuit, Morphée, roi de Slumberland, l'invite officiellement dans son royaume par l'intermédiaire d'un serviteur dans le but de le présenter à sa fille, la princesse.Chaque nuit lorsque Nemo s'endormira...
Les petits poneys préparent le festival du printemps dans la joie et la bonne humeur. Les bébés poneys répètent leur numéro avec Léo le dragon au piano avant la grande représentation, sans se douter que leur pays est menacé. En effet, les sorcières du volcan maléfique ne supportent pas...